Das Berufsbild von einem Finanzmakler und einer Finanzmaklerin wird von
beratenden Tätigkeiten bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen
geprägt. Wer diesen Beruf ausübt kann die selbstständige Leitung von
einem Unternehmens oder einer Niederlassung von einem
Finanzdienstleistungsanbieter übernehmen. Zu ihren Aufgaben gehört das
Analysieren der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtsituation der
Kunden und Kundinnen. Dazu gehört die Erfassung vom Kapital- und
Anlagevermögen, der detaillierten Steuerlast, der fälligen Abschreibungen
und der laufenden Versicherungen. Aufgrund der dadurch gewonnenen
Erkenntnisse erstellen sie für ihre Kunden und Kundinnen ein
individuelles Konzept das Versicherungen, Kapitalanlagen usw. enthält.
Den Kunden und Kundinnen erläutern sie die einzelnen in Frage kommenden
Versicherungs- und Finanzprodukte und stehen ihnen bei Fragen oder
Problemen auch nach Abschluss der Versicherungen und Finanzierungen
jederzeit zur Verfügung.
