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Ein Finanz- und Investment-Ökonom bzw. eine Finanz- und Investment- Ökonomin (VWA) sind qualifizierte Fachkräfte für die seriöse und umfassende Beratung über Finanzdienstleistungen, die Vermögensverwaltung usw. Wer diesen Beruf ausübt arbeitet in Banken, bei Versicherungen oder bei Finanzdienstleistern. Das Berufsbild wird von der Beratung und vom Verkauf geprägt. Wer diesen Beruf ausübt kann vorausschauend und strukturiert-analytisch Denken und muss sich auf fachlicher Ebene permanent weiterentwickeln. Für die fundierte und umfassende Finanzplanung im mittel- und langfristigen Bereich berücksichtigen sie die individuellen finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden und Kundinnen. Dazu gehört die Durchführung kundenorientierte Finanzanalyse, als Basis für die Finanzplanung, zu ihren wichtigen Tätigkeiten, denn darauf wird die langfristig ausgelegte Beratung aufgebaut. Zu ihren Aufgaben gehört die Erstellung verschiedener Konzepte zur Geldanlage die sie den Kunden unterbreiten.