Ein Finanz- und Investment-Ökonom bzw. eine Finanz- und Investment-
Ökonomin (VWA) sind qualifizierte Fachkräfte für die seriöse und
umfassende Beratung über Finanzdienstleistungen, die Vermögensverwaltung
usw. Wer diesen Beruf ausübt arbeitet in Banken, bei Versicherungen oder
bei Finanzdienstleistern. Das Berufsbild wird von der Beratung und vom
Verkauf geprägt. Wer diesen Beruf ausübt kann vorausschauend und
strukturiert-analytisch Denken und muss sich auf fachlicher Ebene
permanent weiterentwickeln. Für die fundierte und umfassende
Finanzplanung im mittel- und langfristigen Bereich berücksichtigen sie
die individuellen finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden und Kundinnen.
Dazu gehört die Durchführung kundenorientierte Finanzanalyse, als Basis
für die Finanzplanung, zu ihren wichtigen Tätigkeiten, denn darauf wird
die langfristig ausgelegte Beratung aufgebaut. Zu ihren Aufgaben gehört
die Erstellung verschiedener Konzepte zur Geldanlage die sie den Kunden
unterbreiten.
